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顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含みます。）を行う機械等若しくは機械等により構造される設備若しくはプログラムに係る次の業務をいいます。
- 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成
- 顧客との交渉又は見積書作成
- 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘
- 上記に付随する納入（運送業務を含みます。）及びその管理
顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品に係る業務をいいます。
※また、次の業務は含まれません。
- 機械等の設計もしくは製造又はその管理の業務及びプログラムの設計若しくは作成又はその管理の業務
- 建築設計の業務
- 機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を専ら行う業務
- 機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業務
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